Achoimre:Tá an chontrárthacht idir soláthar agus éileamh ar cheann de na cúiseanna atá le hardú phraghsanna nicil, ach taobh thiar den staid ghéar mhargaidh, tá níos mó tuairimíochta sa tionscal "mórchóir" (faoi stiúir Glencore) agus "folamh" (den chuid is mó ag Grúpa Tsingshan).
Le déanaí, agus an coimhlint idir an Rúis agus an Úcráin mar an bhfiús, phléasc todhchaíochtaí nicil LME (London Metal Exchange) amach i margadh "eipiciúil".
Tá an contrárthacht idir soláthar agus éileamh ar cheann de na cúiseanna atá leis an ardú i bpraghsanna nicil, ach taobh thiar den staid mhargaidh fíochmhar, tá níos mó tuairimíochta sa tionscal go bhfuil fórsaí caipitil an dá thaobh "tarbh" (faoi stiúir Glencore) agus "folamh" (den chuid is mó ag Grúpa Tsingshan).
Amlíne mhargaidh nicil LME críochnaithe
Ar an 7 Márta, dhreap praghas nicil LME ó US$30,000/tonna (praghas oscailte) go US$50,900/tonna (praghas socraíochta), méadú aon lae amháin de thart ar 70%.
Ar an 8 Márta, lean praghsanna nicil LME ag ardú go hard, ag ardú go huasmhéid US$101,000/tonna, agus ansin ag titim ar ais go US$80,000/tonna. Sna dhá lá trádála, d’ardaigh praghas nicil LME suas le 248%.
Ag 4:00 i.n. ar an 8 Márta, chinn an LME trádáil todhchaíochtaí nicil a chur ar fionraí agus seachadadh na gconarthaí nicile ar an láthair go léir a bhí sceidealaithe ar dtús lena seachadadh ar an 9 Márta a chur siar.
Ar an 9 Márta, d’fhreagair Grúpa Tsingshan go gcuirfidh siad pláta nicil miotail intíre in ionad a pláta nicil ard-neamhlonrach, agus go bhfuil dóthain spáis curtha ar leith acu le haghaidh seachadta trí chainéil éagsúla.
Ar an 10 Márta, dúirt an LME go raibh sé beartaithe acu suíomhanna fada agus gearra a fhritháireamh roimh athoscailt trádála nicil, ach theip ar an dá thaobh freagairt go dearfach.
Ón 11 go dtí an 15 Márta, leanadh de nicil LME a chur ar fionraí.
Ar an 15 Márta, d’fhógair an LME go n-atosófaí trádáil an chonartha nicil ar an 16 Márta am áitiúil. Dúirt Grúpa Tsingshan go gcomhordóidh sé leis an siondacáit creidmheasa leachtachta le haghaidh corrlach sealbhaíochta nicil agus riachtanais socraíochta Tsingshan.
I mbeagán focal, cuireadh smachtbhannaí ar an Rúis, mar onnmhaireoir tábhachtach acmhainní nicile, mar gheall ar an gcogadh idir an Rúis agus an Úcráin, rud a d’fhág nárbh fhéidir nicil na Rúise a sheachadadh ar an LME, agus i measc ilfhachtóirí amhail an neamhábaltacht acmhainní nicile in Oirdheisceart na hÁise a athlánú go tráthúil, b’fhéidir nach bhféadfaí orduithe folamh Ghrúpa Tsingshan le haghaidh fálaithe a sheachadadh in am, rud a chruthaigh imoibriú slabhrúil.
Tá comharthaí éagsúla ann nach bhfuil deireadh leis an rud ar a dtugtar an "brú gearr" seo fós, agus tá an chumarsáid agus an cluiche idir geallsealbhóirí fada agus gearr, LME, agus institiúidí airgeadais fós ag leanúint ar aghaidh.
Agus an deis seo á glacadh againn, déanfaidh an t-alt seo iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:
1. Cén fáth a mbíonn miotal nicil ina fhócas sa chluiche caipitil?
2. An leor an soláthar acmhainní nicile?
3. Cé mhéad tionchar a bheidh ag méadú ar phraghas an nicil ar mhargadh na bhfeithiclí fuinnimh nua?
Is cuaille fáis nua é nicil le haghaidh ceallraí cumhachta
Le forbairt thapa feithiclí fuinnimh nua ar fud an domhain, i dteannta le treocht ard-nicil agus íseal-chóbalt i gcadhnraí litiam trínártha, tá nicil le haghaidh ceallraí cumhachta ag éirí mar pholl fáis nua i dtomhaltas nicil.
Táthar ag tuar sa tionscal go mbeidh thart ar 50% de na ceallraí trínártha cumhachta domhanda faoi 2025, agus go mbeidh níos mó ná 83% de na ceallraí sin i gceist le ceallraí trínártha ard-nicil, agus go dtitfidh cion na gceallraí trínártha sraith 5 faoi bhun 17%. Méadóidh an t-éileamh ar nicil freisin ó 66,000 tonna in 2020 go 620,000 tonna in 2025, le meánráta fáis cumaisc bliantúil de 48% sna ceithre bliana amach romhainn.
De réir réamhaisnéisí, méadóidh an t-éileamh domhanda ar nicil le haghaidh cadhnraí cumhachta ó níos lú ná 7% faoi láthair go 26% faoi 2030 freisin.
Mar cheannaire domhanda i bhfeithiclí fuinnimh nua, tá iompar "carnadh nicil" Tesla beagnach craiceáilte. Tá Príomhfheidhmeannach Tesla, Musk, tar éis a lua go minic freisin gurb iad amhábhair nicil an bac is mó atá ar Tesla.
Thug Gaogong Lithium faoi deara ó 2021 i leith, go bhfuil Tesla ag comhoibriú go comhleanúnach le cuideachta mianadóireachta na Fraince i Nua-Chaladóin, Proni Resources, fathach mianadóireachta na hAstráile, BHP Billiton, Brazil Vale, cuideachta mianadóireachta Cheanada Giga Metals, agus mianadóir Meiriceánach Talon Metals. Tá roinnt comhaontuithe soláthair fadtéarmacha sínithe ag roinnt cuideachtaí mianadóireachta le haghaidh tiúchain nicil.
Ina theannta sin, tá cuideachtaí i slabhra tionscail na gceallraí cumhachta ar nós CATL, GEM, Huayou Cobalt, Zhongwei, agus Tsingshan Group ag méadú a smacht ar acmhainní nicil freisin.
Ciallaíonn sé seo gur ionann acmhainní nicil a rialú agus máistreacht a fháil ar an ticéad chuig an mbóthar trilliún dollar.
Is é Glencore an trádálaí tráchtearraí is mó ar domhan agus ceann de na hathchúrsálaithe agus próiseálaithe ábhar ina bhfuil nicil is mó ar domhan, le punann d'oibríochtaí mianadóireachta a bhaineann le nicil i gCeanada, san Iorua, san Astráil agus i Nua-Choláiste na Breataine. In 2021, beidh ioncam sócmhainní nicil na cuideachta US$2.816 billiún, méadú bliain ar bhliain de thart ar 20%.
De réir sonraí LME, ó 10 Eanáir 2022 i leith, tá méadú de réir a chéile tagtha ar an gcion d’admhálacha stórais todhchaíochtaí nicil atá i seilbh custaiméir aonair ó 30% go 39%, agus faoi thús mhí an Mhárta, tá an cion d’admhálacha stórais iomlána níos mó ná 90%.
De réir an mhéid seo, tá an margadh ag tuairimíocht gurb iad Glencore is dóichí na tairbh sa chluiche fada-ghearr seo.
Ar thaobh amháin, tá Grúpa Tsingshan tar éis dul chun cinn a dhéanamh i dteicneolaíocht ullmhúcháin "NPI (iarann muc nicil ó mhianach nicil laterite) - nicil ard-neamhspleách", rud a laghdaigh an costas go mór agus a mheastar a bhriseadh tionchar sulfáit nicil ar nicil íon (le cion nicil nach lú ná 99.8%, ar a dtugtar nicil phríomhúil freisin).
Ar an láimh eile, is í 2022 an bhliain a chuirfear tionscadal nua Ghrúpa Tsingshan san Indinéis i bhfeidhm. Tá ionchais láidre fáis ag Tsingshan maidir lena chumas táirgthe féin atá faoi thógáil. I mí an Mhárta 2021, shínigh Tsingshan comhaontú soláthair mata ard-nicil le Huayou Cobalt agus Zhongwei Co., Ltd. Soláthróidh Tsingshan 60,000 tonna de mata ard-nicil do Huayou Cobalt agus 40,000 tonna do Zhongwei Co., Ltd. laistigh de bhliain amháin ó Dheireadh Fómhair 2021. Mata ard-nicil.
Is fiú a thabhairt faoi deara gur nicil íon atá i gceanglais LME maidir le táirgí seachadta nicile, agus gur táirge idirmheánach é nicil ard-neamhlonrach nach féidir a úsáid le haghaidh seachadta. Is ón Rúis den chuid is mó a allmhairítear nicil íon Qingshan. Cuireadh cosc ar thrádáil nicil na Rúise mar gheall ar chogadh na Rúise-na hÚcráine, rud a chuir fardal nicil íon thar a bheith íseal ar fud an domhain i bhfeidhm, rud a chuir Qingshan i mbaol "gan aon earraí le coigeartú".
Is mar gheall air seo go díreach atá an cluiche fada-gearr de mhiotal nicil ar tí tarlú.
Cúlchistí agus soláthar nicil domhanda
De réir Suirbhé Geolaíochta na Stát Aontaithe (USGS), faoi dheireadh 2021, tá cúlchistí nicil domhanda (cúlchistí cruthaithe de thaiscí talún) thart ar 95 milliún tonna.
Ina measc, tá thart ar 21 milliún tonna faoi seach ag an Indinéis agus ag an Astráil, arb ionann iad agus 22%, agus iad sa tríú háit; tá 17% de na cúlchistí nicile ag an mBrasaíl, arb ionann iad agus 16 milliún tonna, agus tá siad sa tríú háit; agus tá 8% agus 5% ag an Rúis agus ag na hOileáin Fhilipíneacha, arb ionann iad agus an ceathrú nó an cúigiú háit. Tá 74% d’acmhainní nicile an domhain ag na 5 thír is fearr.
Tá cúlchistí nicil na Síne thart ar 2.8 milliún tonna, arb ionann iad agus 3%. Mar thomhaltóir mór acmhainní nicil, tá an tSín ag brath go mór ar allmhairí acmhainní nicil, le ráta allmhairithe os cionn 80% le blianta fada.
De réir nádúr na méine, roinntear méine nicil den chuid is mó ina sulfíd nicil agus nicil laterite, le cóimheas de thart ar 6:4. Tá an chéad cheann suite go príomha san Astráil, sa Rúis agus i réigiúin eile, agus tá an dara ceann suite go príomha san Indinéis, sa Bhrasaíl, sna hOileáin Fhilipíneacha agus i réigiúin eile.
De réir an mhargaidh iarratais, is é an príomh-éileamh anuas ar nicil ná déantúsaíocht cruach dhosmálta, cóimhiotail agus cadhnraí cumhachta. Is ionann cruach dhosmálta agus thart ar 72%, cóimhiotail agus teilgin agus thart ar 12%, agus nicil do chadhnraí thart ar 7%.
Roimhe seo, bhí dhá bhealach soláthair réasúnta neamhspleácha sa slabhra soláthair nicil: "nicil laitíte-iarann muc nicil/iarann nicil-cruach dhosmálta" agus "sulfíd nicil-nicil íon-nicil ceallraí".
Ag an am céanna, tá míchothromaíocht struchtúrach ag teacht de réir a chéile i margadh soláthair agus éilimh nicil. Ar thaobh amháin, tá líon mór tionscadal iarainn muc nicil arna dtáirgeadh ag an bpróiseas RKEF curtha i bhfeidhm, rud a fhágann go bhfuil barrachas coibhneasta iarainn muc nicil ann; ar an láimh eile, mar gheall ar fhorbairt thapa feithiclí fuinnimh nua agus cadhnraí, tá ganntanas coibhneasta nicil íon mar thoradh ar fhás nicil.
Léiríonn sonraí ó thuarascáil Bhiúró Domhanda Staitisticí Miotail go mbeidh barrachas de 84,000 tonna nicile ann in 2020. Ag tosú in 2021, ardóidh an t-éileamh domhanda ar nicil go suntasach. Tá díolacháin feithiclí nua fuinnimh tar éis fás an tomhaltais imeallaigh nicile a thiomáint, agus sroichfidh an ganntanas soláthair sa mhargadh domhanda nicile 144,300 tonna in 2021.
Mar sin féin, le dul chun cinn na teicneolaíochta próiseála táirgí idirmheánacha, tá an bealach soláthair dé-struchtúir thuasluaite á bhriseadh. Ar dtús, is féidir le méine laitíte ísealghráid sulfáit nicil a tháirgeadh tríd an táirge idirmheánach fliuch de phróiseas HPAL; sa dara háit, is féidir le méine laitíte ardghráid iarann muc nicil a tháirgeadh trí phróiseas piriteicniúil RKEF, agus ansin dul trí shéideadh tiontaire chun nicil-neamhspleách ardghráid a tháirgeadh, rud a tháirgeann sulfáit nicil ina dhiaidh sin. Tugann sé seo le fios go bhféadfaí méine nicil laitíte a chur i bhfeidhm sa tionscal fuinnimh nua.
Faoi láthair, áirítear ar na tionscadail táirgthe a úsáideann teicneolaíocht HPAL Ramu, Moa, Coral Bay, Taganito, etc. Ag an am céanna, is tionscadail phróisis HPAL iad tionscadal Qingmeibang infheistithe ag CATL agus GEM, tionscadal nicil-cóbalt Huayue infheistithe ag Huayou Cobalt, agus tionscadal nicil-cóbalt Huafei infheistithe ag Yiwei.
Ina theannta sin, cuireadh an tionscadal ard-nícil mata faoi stiúir Ghrúpa Tsingshan i bhfeidhm, rud a d’oscail an bhearna idir nicil laterite agus sulfáit nicil, agus a thuig comhshó iarainn muc nicil idir cruach dhosmálta agus tionscail fuinnimh nua.
Is é dearcadh an tionscail ná nach bhfuil an cumas táirgthe ard-nícilmata scaoilte go dtí seo, sa ghearrthéarma, chun an bhearna soláthair d’eilimintí nicile a mhaolú, agus go bhfuil fás sholáthar sulfáit nicile fós ag brath ar thuaslagadh nicil phríomhúil amhail pónairí nicile/púdar nicile, chun treocht láidir a choinneáil.
San fhadtréimhse, tá fás seasta ag teacht ar thomhaltas nicil i réimsí traidisiúnta ar nós cruach dhosmálta, agus tá treocht fáis thapa i réimse na gcadhnraí cumhachta trínártha cinnte. Tá cumas táirgthe an tionscadail "nicil iarainn muc-nícil ard-nícil" scaoilte, agus rachaidh tionscadal an phróisis HPAL isteach sa tréimhse táirgthe mais in 2023. Coinneoidh an t-éileamh foriomlán ar acmhainní nicil cothromaíocht dhlúth idir soláthar agus éileamh sa todhchaí.
Tionchar ardú praghais nicil ar mhargadh na bhfeithiclí fuinnimh nua
Déanta na fírinne, mar gheall ar phraghas nicil atá ag ardú go mór, tá méadú 10,000 yuan tagtha ar leagan ardfheidhmíochta Múnla 3 Tesla agus ar an leagan ardfheidhmíochta fadsaoil, ardfheidhmíochta Múnla Y a úsáideann cadhnraí ard-nicil.
De réir gach GWh de cheallraí litiam trínártha ard-nicil (ag glacadh NCM 811 mar shampla), tá 750 tonna miotail nicil ag teastáil, agus tá 500-600 tonna miotail nicil ag teastáil do gach GWh de cheallraí litiam trínártha meánach agus íseal-nicil (5 shraith, 6 shraith). Ansin méadaíonn praghas aonaid nicil faoi 10,000 yuan in aghaidh an tonna miotail, rud a chiallaíonn go méadaíonn costas ceallraí litiam trínártha in aghaidh an GWh faoi thart ar 5 mhilliún yuan go 7.5 milliún yuan.
Meastar go garbh go méadóidh costas Tesla Model 3 (76.8KWh) faoi 10,500 yuan nuair a bheidh praghas an nicil US$50,000/tonna; agus nuair a ardóidh praghas an nicil go US$100,000/tonna, méadóidh costas Tesla Model 3. Méadú de bheagnach 28,000 yuan.
Ó 2021 i leith, tá méadú mór tagtha ar dhíolacháin dhomhanda feithiclí nua fuinnimh, agus tá luasghéarú tagtha ar threá margaidh cadhnraí cumhachta ard-nicil.
Go háirithe, glacann na samhlacha ardleibhéil de fheithiclí leictreacha thar lear an bealach teicneolaíochta ard-nicil den chuid is mó, rud a d’fhág go bhfuil méadú suntasach tagtha ar chumas suiteáilte cadhnraí ard-nicil sa mhargadh idirnáisiúnta, lena n-áirítear CATL, Panasonic, LG Energy, Samsung SDI, SKI agus cuideachtaí ceallraí móra eile sa tSín, sa tSeapáin agus sa Chóiré Theas.
Maidir leis an tionchar, ar thaobh amháin, tá an comhshó reatha ó iarann muc nicil go nicil ard-neamhlonrach tar éis scaoileadh mall ar chumas táirgthe tionscadail mar gheall ar easpa eacnamaíochta. Leanann praghsanna nicil ag ardú, rud a spreagfaidh cumas táirgthe thionscadail ard-neamhlonracha nicil na hIndinéise chun aschur a bhrostú.
Ar an láimh eile, mar gheall ar phraghsanna ábhar atá ag ardú, tá feithiclí nua fuinnimh tosaithe ag ardú praghsanna go comhchoiteann. Tá imní ar an tionscal go ginearálta, má leanann praghas na n-ábhar nicil ag coipeadh, go bhféadfadh táirgeadh agus díolacháin samhlacha ard-nicil de fheithiclí nua fuinnimh méadú nó a bheith teoranta i mbliana.
Am an phoist: 12 Aibreán 2022